第三章 行业市场分析

一、市场规模

1．2016-2020E年柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模及增速

2016年我国柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模约为174.3亿元；2017年我国柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模约为203.9亿元，同比增长16.99%；2018年我国柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模约为214.5亿元，同比增长5.19%；2019年我国柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模约为240.0亿元，同比增长11.89%；2020年我国柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模约为283.0亿元，同比增长13.40%。

图表1 2016-2020E年中国柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模及增速

数据来源：券商研报、资料分析整理

2．柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场饱和度

市场饱和度是指某产品目前的市场总销售量与市场潜量之比。随着国内机动车污染物排放标准越来越严格，都将刺激柴油发动机尾气处理设备制造产业行业的发展。因此，从长远来看中国柴油发动机尾气处理设备制造产业行业尚未饱和。

3．影响柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模的因素

1．价格

目前，中国柴油发动机尾气处理设备制造产业行业的竞争主要集中在品牌和价格上面，其中价格是决定企业在行业中生存地位的关键因素。价格的决定除了市场供需的影响以外，还会受到服务产品质量的影响。而企业的价格定位一定程度上也影响着企业的服务产品销售。

2．渠道

由于激烈的市场竞争，良好的服务和过硬的产品质量对于一个优秀的企业同样重要。而这些服务在很大程度上要通过销售渠道来实现。在以用户需求为导向的市场营销过程中，高效的销售渠道担负着生产企业向最终用户输送产品、并反馈用户需求的任务，其中包括物流、信息流和资金流。

渠道成为行业市场规模扩大的重要影响因素之一，渠道选择性越多，企业产品销售量就可能越多。在渠道选择上，不同企业要根据自己的实际情况来选择。

3．市场供需

柴油发动机尾气处理设备制造产业的市场规模受下游市场的需求变动影响较大；另外，柴油发动机尾气处理设备制造产业同样受加工制造工艺水平、产品品质标准化等因素的影响较大。

4．品牌

品牌是企业在行业中竞争力的象征。好的品牌就意味着高质量的产品，坏的品牌就意味着低质量的产品。为了确立企业在行业中的竞争地位以及不断巩固企业的竞争力，企业必须要不断树立良好的品牌形象。树立好的品牌形象不仅仅是为了获取更多的市场份额，还能够在行业发生危机之时使得企业依然能够处于较为有利的位置，而不会被行业危机所击垮。尤其是对于新进入柴油发动机尾气处理设备制造产业的企业来讲，首先应树立企业的品牌，实现企业的品牌效益。

4．2021E-2025E年柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模预测

图表2 2021E-2025E年中国柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模预测

数据来源：资料分析整理

二、市场结构

所谓市场结构，指的是对市场竞争程度以及价格形成等产生战略性影响的市场组织的特征。换言之，一个特定市场中的各个市场主体在市场交易中的地位、作用、比例关系以及它们在市场上交换的商品的特点，即形成了具体产业的市场结构。从根本上说，市场结构是反映市场竞争和垄断关系的概念，一个产业的市场结构问题，其实质就是该产业的竞争性（或者说是垄断性）程度问题。决定市场结构的主要因素有市场集中程度、产品差别化程度和进入壁垒。

目前，行业内存在少数规模较大企业，其他都是中小型规模的柴油发动机尾气处理设备制造产业生产企业，柴油发动机尾气处理设备制造产业市场竞争逐渐激烈。

三、市场特点

1．柴油发动机尾气处理设备制造产业行业所处生命周期

行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。

1）幼稚期：这一时期的市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。

2）成长期：这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。

3）成熟期：这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。

4）衰退期：这一时期的市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。

图表3 行业生命发展周期曲线图

数据来源：资料分析整理

由于我国柴油发动机尾气处理设备制造产业行业处于成熟期阶段。

2．技术变革与行业革新对柴油发动机尾气处理设备制造产业行业的影响

目前柴油发动机尾气处理设备制造产业行业仍处在增速发展阶段，产品结构发生变化，更多的柴油发动机尾气处理设备制造产业产品进入市场，同时产业集中度提高，劣质产品淘汰，市场中不断出现中高端产品，中国柴油发动机尾气处理设备制造产业行业进入变革时期。

技术变革与行业革新对柴油发动机尾气处理设备制造产业行业的影响主要表现为促进行业内企业优胜劣汰，优化产业结构。在这种形势下，行业内一些小型柴油发动机尾气处理设备制造产业项目少且缺乏吸引力，便会逐渐被淘汰，这就促进了行业资源向优势企业集中，有利于提高行业集中度，优化产业结构，促进行业健康发展。

3．差异化分析

差异化（differentiation）是指企业在顾客广泛重视的某些方面，力求在本产业中独树一帜。差异化的领域主要有有形和无形两个方面。有形的方面通常是围绕着产品的内容来进行的，如产品的设计与生产、交货系统及其促销活动等一系列内容。差异化能使供给者或生产者有效地回避正面碰撞和竞争，削弱购买者手上的权力，和阻碍后来的竞争者，产生品牌忠诚度。差异化竞争给消费者带来的利益非常明显，不断的竞争促使产品质量更好，价格更低，消费者的需求得到更贴切的满足。获得产品差异化主要通过三个途径：第一，功能创新；第二，改善性能；第三，量身定造。目前，差异性战略的作用越来越明显，知名企业通过开发研究新技术，不断提高产品质量，加强自己品牌优势，形成更大的市场规模。

差异化策略：

（1）加强服务

市场竞争过程中，随着科技水平的提高和竞争的加剧，企业相互之间的模仿、渗透使得产品同质化的倾向非常明显。但由于服务是没有止境的，企业可以通过优质服务，提高消费者的满意程度，从而产生消费者忠诚，通过消费者满意的不断积累，通过消费者的口碑效应不断增加新的消费者忠诚。在这当中，实施产品的差异化。

（2）价格差异化

价格差异化是在充分考虑产品差异、消费者需求差异、时间差异、地点差异等基础上，以不反映成本费用的比例差异而制定不同的价格。如企业对不同的产品分别制定不同的价格，而差异产品的价格之间的差额和成本费用之间的差额并不成比例。

价格差异化是产品差异化的重要市场表现形式，因此，企业可以通过价格差异化，来反映产品差异化。

（3）分销渠道差异化

分销渠道差异化是在同类产品中根据自己的产品差异和企业的优势，选择合适的销售渠道，以方便消费者购买，这样就要求企业在交易地点、空间距离与交易手段、交易方式、结算方式、服务手册等方面提供全方位的方便。

目前中国柴油发动机尾气处理设备制造产业行业在下游需求增长的带动下，得到较为快速的发展，虽然中国柴油发动机尾气处理设备制造产业行业发展起步较晚，但是随着国内市场需求的逐步增长的影响，国内柴油发动机尾气处理设备制造产业行业得到较好的发展机遇，市场份额得到进一步的提升。

 

第四章 区域市场分析

一、区域市场分布状况

中国柴油发动机尾气处理设备制造产业的需求市场主要集中于华东地区、西南地区、华南地区等。其中，华东地区需求占比51.39%，西南地区需求占比15.10%、华南地区占比10.07%。

图表4 2020年中国柴油发动机尾气处理设备制造产业行业区域市场占比

数据来源：资料分析整理

二、重点区域市场需求分析

1．华东地区

华东地区自然环境条件优越，物产资源丰富，商品生产发达，工业门类齐全，是中国综合技术水平最高的经济区。轻工、机械、电子工业在全国占主导地位。铁路、水运、公路、航运四通八达，是中国经济文化最发达地区。

2016年华东地区柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模为80.2亿元；2017年华东地区柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模为97.9亿元，同比增长22.07%；2018年华东地区柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模为105.1亿元，同比增长7.39%；2019年华东地区柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模为122.4亿元，同比增长16.45%；2020上半年华东地区柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模为145.4亿元，同比增长18.82%。

图表5 2016-2020E年华东地区柴油发动机尾气处理设备制造产业的市场需求及增速

数据来源：资料分析整理

2．西南地区

西南地区，是中国七大自然地理分区之一，东临华中地区、华南地区，北依西北地区，包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区共五个省市区。其中四川盆地是该地区人口最稠密、交通最便捷、经济最发达的区域。

2016年西南地区柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模为28.8亿元；2017年西南地区柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模为32.8亿元，同比增长14.15%；2018年西南地区柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模为33.2亿元，同比增长1.28%；2019年西南地区柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模为36.5亿元，同比增长9.72%；2020上半年西南地区柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模为42.7亿元，同比增长17.14%。

图表6 2016-2020E年西南地区柴油发动机尾气处理设备制造产业的市场需求及增速

数据来源：资料分析整理

2．华南地区

2016年华南地区柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模为18.2亿元；2017年华南地区柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模为21.1亿元，同比增长15.86%；2018年华南地区柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模为22.0亿元，同比增长4.18%；2019年华南地区柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模为24.4亿元，同比增长10.80%；2020上半年华南地区柴油发动机尾气处理设备制造产业行业市场规模为28.5亿元，同比增长16.76%。

图表7 2016-2020E年华南地区柴油发动机尾气处理设备制造产业的市场需求及增速

数据来源：资料分析整理

三、区域市场需求变化趋势

从柴油发动机尾气处理设备制造产业行业的发展来看，未来，华东地区、西南地区、华南地区仍将是中国柴油发动机尾气处理设备制造产业产品的重点需求区域，但随着中国制造业逐渐向三四线城市倾斜，三四线区域对柴油发动机尾气处理设备制造产业的市场需求将会有较大的提升，但是对总的市场需求格局影响有限，不会对中国目前柴油发动机尾气处理设备制造产业的需求区域发生本质的改变。